SAN ANTONIO – Hibrit, çoklu bulut ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı Rackspace Technology (NASDAQ: NASDAQ:RXT), bir grup alacaklısıyla özel bir borç takasını başarıyla tamamladı. Bu işlem şirketin net borcundan 375 milyon doların üzerinde bir kesinti yapmasını sağladı. Ayrıca Rackspace, stratejik girişimlerini desteklemek için 275 milyon dolarlık yeni sermaye temin etti.
Özel borç takası, şirketin birinci haciz vadeli kredilerinin ve senetlerinin yanı sıra tüm Döner Kredi Tesisi taahhütlerinin çoğunluğunu elinde tutan alacaklıları içeriyordu. Bu borçların vadeleri Mayıs 2028’e kadar uzatıldı.
Rackspace ayrıca kalan tüm kredi verenlere ve birinci ipotekli senet sahiplerine halka açık bir borç takası teklifi başlatmayı planladığını duyurdu. Bu teklifin şirketin net borcunu 600 milyon doların üzerinde azaltması ve yıllık faiz giderlerini yaklaşık 13 milyon dolar azaltması bekleniyor.
Halka açık takas teklifinin tamamen kabul edilmesi halinde, Rackspace geçtiğimiz yıl içinde toplam 575 milyon dolar yeni sermaye toplamış, net finansal borcunu 900 milyon doların üzerinde azaltmış ve yıllık net faiz giderini yaklaşık 40 milyon dolar düşürmüş olacak.
Şirketin CEO’su Amar Maletira, bu işlemlerin Rackspace’in finansal pozisyonunu önemli ölçüde güçlendirdiğini ve teknoloji çözümleri aracılığıyla değer sunma taahhüdünü desteklediğini ifade etti. Maletira ayrıca finansal ortaklarının şirketin geçen yılki ivmesine duydukları güvene de teşekkür etti.
Bu finansal manevralar Rackspace’in öz sermaye sahipliğini etkilemeyecek. Şirketin danışmanları arasında hukuk müşaviri olarak Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, yatırım bankacısı olarak PJT Partners LP ve stratejik iletişim danışmanı olarak C Street Advisory Group yer aldı.
Bu basın bülteni, verilen bilgilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve menkul kıymetlerin satılması veya satın alınması için bir teklifi temsil etmediğini açıklığa kavuşturmaktadır. Halka açık takas teklifi yalnızca şirketin mevcut birinci ipotekli tahvillerinin uygun sahiplerine yapılacak ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olacaktır.
Bu haber Rackspace Technology’nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
